BVI: Fondsanleger blicken auf ein erfolgreiches Anlagejahr zurück / Alle Assetklassen auf Jahressicht im Plus

(Frankfurt am Main) - Fondsanleger blicken auf ein erfolgreiches Anlagejahr 2005 zurück. Von Januar bis Dezember legten deutschlandweit, europäisch und global ausgerichtete Aktienfonds im Schnitt um rund 25 Prozent zu. Rentenfonds bescherten den Anlegern im Ein-Jahres-Zeitraum – je nach Anlagekategorie – ein Plus von 3,8 bis 8,0 Prozent. Für Offene Immobilienfonds weist der BVI im Mittel eine Steigerung von 3,4 Prozent im vergangenen Jahr aus. Dies ist der jüngsten Wertentwicklungsstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. per 31. Dezember 2005 zu entnehmen.

Gut lachen haben einmal mehr Aktienfondssparer, denen die Aktienmärkte 2005 meist zweistellige Renditen bescherten. Im Schnitt legten Aktienfonds mit Schwerpunkt Deutschland um 25,9 Prozent zu. Wer auf europa- bzw. weltweit anlegende Aktienfonds setzte, steigerte seine Vermögensposition in den vergangenen zwölf Monaten um 25,2 Prozent bzw. 23,9 Prozent. Im Zehn-Jahres-Bereich konnten Investoren ihr Vermögen regelmäßig mehr als verdoppeln (zwischen plus 113,9 und 130,1 Prozent) und auf Sicht von 20 Jahren fast vervierfachen (zwischen 268,1 und 294,2 Prozent).

Spektakulär war die Performance einiger Regionen- und Branchenfonds. Im Schnitt legten zum Beispiel Lateinamerika-Fonds um gut 55 Prozent zu; Japan-Fonds brachten ein Plus von knapp 47 Prozent – dies ist das beste Ergebnis für diese Gruppe seit 1988. Anleger, die auf Osteuropa- oder Fernost-Fonds setzten, konnten ihren Einsatz teilweise sogar verdoppeln. Branchenfonds mit Schwerpunkt Rohstoffe erwirtschafteten rund 51 Prozent.

Angesichts des niedrigsten Zinsniveaus seit Jahrzehnten warfen Euro-Rentenfonds im vergangenen Jahr mit 3,8 Prozent immer noch eine attraktive Rendite ab. Wer in weltweit anlegende Rentenfonds investierte, durfte sich in den vergangenen zwölf Monaten über eine Wertsteigerung von 8,0 Prozent freuen. Im Zehn-Jahres-Zeitraum legten Euro-Rentenfonds um 71,3 Prozent (globale Rentenfonds: plus 84,9 Prozent) zu. Nach 20 Jahren verbuchten Euro-Rentenfonds einen Zuwachs von 251,8 Prozent (globale Rentenfonds: plus 235,5 Prozent).

Mischfonds mit deutschem Anlageschwerpunkt erzielten von Januar bis Dezember 2005 im Schnitt eine Wertsteigerung von 12,4 Prozent. AS-Fonds legten im Jahresverlauf um 18,6 Prozent zu und unterstrichen ihre Eignung für das Altersvorsorge-Sparen.

Alle Offenen Immobilienfonds lieferten im Anlagejahr 2005 positive Resultate. Im Schnitt erzielten sie einen Zuwachs von 3,4 Prozent. Viele Signale sprechen für weiterhin gute Wachstumsaussichten dieser indirekten Immobilienanlage. Nach Auffassung zahlreicher Marktexperten hat der hiesige Immobilienmarkt die Talsohle durchschritten. Auch haben die unabhängigen Sachverständigen bereits in den vergangenen Jahren kontinuierlich – teilweise erhebliche – Abwertungen beim Liegenschaftsvermögen Offener Immobilienfonds vorgenommen. Zudem ist zu beobachten, dass ausländische Investoren ihre Engagements in Deutschland verstärken.

Quelle und Kontaktadresse:
BVI Bundesverband Investment und Asset-Management e.V. Andreas Fink, Pressesprecher Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt am Main Telefon: (069) 154090-0, Telefax: (069) 5971406